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見積書付き顧客管理ツール｜中小企業でもすぐ導入できる業務効率化システム

中小企業・個人事業主の中には、
「顧客情報がExcelで散乱している」「見積書を手入力している」
といった課題を抱えているケースが少なくありません。

今回紹介する 「見積書付き顧客管理ツール」 は、
そうした現場の負担を大幅に削減し、
社内の情報管理・見積作成を一元化できる、
即戦力の業務管理システム です。

PHP＋MySQL をベースに構築されているため、
XserverやConoHaなど一般的なレンタルサーバーで簡単に動作し、
特別なアプリ不要で運用できます。

🧩 このツールで解決できる3つの課題

1. 顧客情報がバラバラで管理できない

顧客名・会社名・住所・連絡先など、
これまでExcelや紙ベースで管理していた情報を
すべてWeb上で一元管理できます。

  • 顧客一覧

  • 新規登録

  • 編集・削除

  • 顧客の履歴確認（見積一覧も関連付け）

など、日常業務に必要な機能が揃っています。

2. 見積書が手作業で非効率

Excelテンプレートでの作成は、
数字のズレや形式ミスが頻発しやすいです。

本ツールでは

  • 見積内容の入力

  • 税計算（自動）

  • 合計金額の自動集計

  • 明細の追加・削除

  • 備考欄の設定

といった作業をブラウザ上で完結。
さらに PDF見積書をワンクリック生成できます。

3. フォーム操作が難しい・外出先で作業できない

PC・スマホどちらでも見やすいよう
シンプルかつビジネス向けのUIデザイン を採用。

  • 無駄を省いた画面設計

  • 直感的に操作しやすいフォーム

  • モバイル対応（レスポンシブ）

外出先でも見積書の確認・作成が可能です。

📄 見積書PDFの特徴

このツールで出力できる見積書PDFは、
実際の企業がそのまま使用できるレベルに仕上げています。

PDFの主な仕様

  • 顧客情報の自動反映

  • 自社の会社情報（住所・電話番号・メール・会社名）を自動挿入

  • 明細表をきれいに整形

  • 小計／消費税／合計を自動計算

  • 備考や特記事項も反映

  • PDFファイル名は「estimate_見積ID.pdf」

日本語フォントにも対応しているため、
文字化けの心配もありません。

🔐 ログイン機能でセキュリティも安心

顧客情報や見積書を扱う以上、
セキュリティは必須です。

本ツールには ログイン機能（ID + パスワード） を標準搭載。

  • ログインしているユーザーのみ操作可能

  • セッション管理

  • パスワードはハッシュ化して保存

  • ログアウト機能も完備

業務システムとして必要な最低限の安全性を確保しています。

🏗 技術構造（PHP + MySQL）

使用技術

  • PHP 7+

  • MySQL 5.7 / 8

  • HTML / CSS（ビジネスUI）

  • JavaScript（動的明細追加）

  • TCPDF（PDF生成ライブラリ）

主なファイル構成

/estimate_crm/
config.php
db.php
login.php
logout.php
customers.php
customer_form.php
estimates.php
estimate_form.php
estimate_pdf.php
/vendor/tcpdf/
/css/style.css

レンタルサーバーへアップロードすればすぐに動作するため、
導入コストもほぼゼロです。

⚙️ 主な機能一覧（まとめ）

■ 顧客管理

  • 顧客一覧

  • 新規登録・編集・削除

  • 住所・会社名・連絡先情報

  • 見積との紐付け表示

■ 見積管理

  • 見積一覧

  • 新規作成・編集

  • 明細を自由に追加・削除

  • 自動計算（税・小計・合計）

  • 備考欄

  • ワンクリックPDF生成

■ 見積書PDF（TCPDF）

  • 顧客情報の自動反映

  • 自社情報の自動挿入

  • PDFデザイン（ビジネス帳票）

  • 日本語フォント対応

■ セキュリティ

  • ログイン必須（ID/パスワード）

  • セッション管理

  • パスワードハッシュ化保存

  • ログアウト

🎯 導入メリット

  • 業務の標準化

  • 見積作成のスピード向上

  • 顧客対応の抜け漏れ防止

  • Excelや紙より管理しやすい

  • 外出先でも操作できる

  • レンタルサーバーで動作し、低コスト

中小企業・個人事業主でも扱いやすく、
“小さく作って、大きく育てられる” システムです。

✨ こんな業種に特におすすめ

  • 工務店・リフォーム業

  • 設備会社

  • Web制作会社

  • デザイン事務所

  • コンサルティング会社

  • 清掃業

  • 営業代行

  • ITサービス

  • 個人事業主全般

📌 まとめ

今回の「見積書付き顧客管理ツール」は、
顧客管理 × 見積作成 × PDF出力 × ログイン保護
を一つにまとめた非常に実用性の高い管理システムです。

PHP + MySQL で構築されているため、
レンタルサーバーでそのまま動作し、保守も簡単。

中小企業の業務効率化やDX推進の第一歩として、
導入メリットは大きいと言えます。

💡 サンプル版を体験する